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解密BlockVC:偏好投资基础设施 已投43个项目超八成在海外

解密BlockVC:偏好投资基础设施 已投43个项目超八成在海外

在目前阶段,与其定论区块链是一次生产关系革命,不如实事求是认清区块链仍处在初步实验阶段,各项基础设施仍未建成,具有良好体验的产品尚未出现。在接下来的一段时间,会有大批项目集中落地,这些一代项目的进展对于区块链的共识进程起到重要作用,关乎开发者和投资者的信心。

为了能向各位读者分享各家投资机构全面、严谨的资料,以及为LP们了解机构投资成绩提供一些参考,链捕手将在未来一段时间定期推出一系列区块链投资机构专题研究文章。

链捕手同时会对市面上的投资机构进行分析,在总数达到某一个整数节点时(如10家、20家等)会对投资机构的成绩进行横向对比。与市面上众多评级机构采用的判断模式不同,链捕手会采用更符合区块链思维的共识机制进行判断,具体的评价体系将在横向对比文章中详述,也期待各位读者提出自己的逻辑与见解和我们交流。

本系列文章将定期于链捕手微信公众号(ID:iqklbs)独家首发。本文是该系列的第十篇,研究标的为BlockVC。

本文内容中立,不构成任何投资建议,文责自负。

作者:彭东屹

编辑:王阿刺

01

BlockVC成立背景

BlockVC成立于2016年初,是一家全球化的区块链风险投资及咨询研究机构。BlockVC资产管理规模超过3亿美金,投资组合中超过85%的标的分布海外。

qq抢红包群号免费加入BlockVC合伙人团队有Kevin,Evelyn和王崇博士等人。Kevin曾供职于瑞士信贷、闪银奇异和鼎铭金融等大型金融科技企业,具有多年的股权产业基金和区块链资产管理经验;Evelyn曾任职于新时代证券和易安财险等金融机构,曾任擎宇金服联合创始人,同时是CCTV证券资讯数字频道专栏作家、特约顾问;王崇博士曾任职于Bridge Water和赛诺菲投资,主管量化投资业务,拥有10年以上对冲基金和人工智能的相关经验。

BlockVC在全球目前拥有大约200名员工,其中核心投研团队约50人左右,全球支持团队约150人,分布于硅谷、伦敦和新加坡等地。

02

BlockVC共投资了43个项目,其中26个完成了Token发放

根据公开披露的数据,BlockVC目前投资了43个项目。其中有26个项目已发行Token并在二级市场流通,发行Token的比例达到60%。

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从时间跨度上来看,BlockVC出手时期集中在2017年下旬和2018年年初,所投项目经过一段时间的发展,主要在2018年上半年集中登陆二级市场。

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03

BlockVC底层服务布局44%,重视技术践行去中心化

BlockVC布局的43个项目中,包括19个底层服务项目,8个通用协议项目,15个产业应用层级的项目,和1个配套服务设施。

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在底层服务中,BlockVC共布局了19个项目,以通用性的公有链网络和区块链底层协议层为主。在投资的侧重方向上,多以基于新型共识机制的计算、传输(NKN)和存储(FIL)等。极大地降低互联网底层的交易成本和资源闲置。

而从回报上来考虑,充分享受早期投资和牛市红利的VEN,TRX和QTUM等项目成绩亮眼,在目前持续熊市的状态下仍然达到了20倍以上的回报。同时,BlockVC在项目挑选上重视落地性,比如市场普遍认为可行性和实践逻辑较为完善的NKN和QKC,均在BlockVC的项目组合中.

在通用协议层中,BlockVC共布局了8个项目,重点聚焦在补充底层公链的漏洞、完善运转逻辑的通用性协议和组件。在隐私方向投资了Nucypher,跨链方向投资了IOV,身份验证方向投资了Certik等。同时BlockVC也偏好于技术驱动的具有完善逻辑的创新性项目,比如链下状态通道解决方案Celer。

在行业协议和封装APP上,BlockVC共布局了15个项目。在项目选择上,BlockVC倾向于将大量成熟的传统产业资源重新组织,并通过区块链代币化在项目组合中,比如OFO和Airbnb的战略合作伙伴GSE,在上线两周内项目已在多个国家落地;同时也关注可以借助区块链重构商业模式的新玩法,有潜力获得较高流动性的项目,比如通讯领域的SKM、社交领域的GSC、内容领域的UUU等。

04

重点项目具体分析

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